Gambling.com Kauft Odds Holdings für Wachstum

Die Gambling.com Group, ein führender Anbieter von digitalen Marketingdienstleistungen für die globale Online-Glücksspielindustrie, hat kürzlich die Übernahme von Odds Holdings, Inc. bekannt gegeben, der Muttergesellschaft von OddsJam. Dieser Schritt festigt die Position der Gambling.com Group auf dem Markt und diversifiziert gleichzeitig ihre Einnahmequellen. Die Akquisition verbessert nicht nur die Wachstumsperspektiven des Unternehmens, sondern erschließt auch neue, wiederkehrende Einnahmequellen, sowohl durch Abonnementprodukte für Verbraucher als auch für Unternehmenskunden.

Überblick über die Akquisition

Die Übernahmevereinbarung, die im Dezember 2024 bekannt gegeben wurde, hat einen Wert von 80 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus beinhaltet die Transaktion eine Earnout-Klausel, die je nach Leistung von Odds Holdings bis Ende 2026 weitere 80 Millionen Dollar einbringen könnte. Die Übernahme ermöglicht es der Gambling.com Group, ihre Präsenz im Online-Glücksspiel-Ökosystem zu erweitern und dabei von der robusten Technologieplattform von Odds Holdings zu profitieren.

Odds Holdings betreibt eine hochmoderne Technologieplattform, die Quoten in Echtzeit liefert. Diese Plattform dient als Rückgrat für die Dienstleistungen von Odds Holdings für verschiedene Verbraucher- und Unternehmensmarken. Die Übernahme durch die Gambling.com Group zielt darauf ab, ihr Marktangebot zu erweitern, indem sie die hochmodernen Fähigkeiten dieser Plattform in ihr breiteres Portfolio integriert.

Ein technologisches Kraftpaket

Einer der wichtigsten Vorteile der Übernahme ist die Technologie, die hinter Odds Holdings steht und die Echtzeit-Quoten mit außergewöhnlicher Genauigkeit und minimaler Latenzzeit liefert. Die Plattform verarbeitet mehr als eine Million Anfragen pro Sekunde und verarbeitet täglich mehrere Terabyte an Daten von fast 300 Sportwettenanbietern, was sie zu einem der fortschrittlichsten Systeme in der Branche macht.

OddsJam, das Flaggschiff von Odds Holdings, bietet erstklassige Quoteninformationen in Echtzeit über eine Website und eine App für Verbraucher an und hilft Sportwettern, fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen bedient auch Unternehmenskunden, indem es umfassende Quotendaten und Analysen für verschiedene Sportwettanwendungen bereitstellt – ein Service, den die Gambling.com Group nutzen will, um ihr eigenes Unternehmensgeschäft auszubauen.

Finanzielle Auswirkungen und strategische Überlegungen

Es wird erwartet, dass sich die Akquisition bei Abschluss, der für den 1. Januar 2025 geplant ist, sofort positiv auf die Finanzergebnisse der Gambling.com Group auswirken wird. Die Gambling.com Group geht davon aus, dass die Hinzufügung von Odds Holdings neue Einnahmen, bereinigtes EBITDA und freien Cashflow einbringen wird. Es wird davon ausgegangen, dass diese neuen Bereiche ein noch höheres Margenprofil aufweisen werden als die bereits starke operative Leistung des Unternehmens.

Im Jahr 2024 wird Odds Holdings voraussichtlich einen Umsatz von rund 26 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 12 Millionen US-Dollar erzielen. Die Gambling.com Group geht davon aus, dass das bereinigte EBITDA von Odds Holdings im Jahr 2025 um mindestens 20 % steigen wird, was die Rentabilität des Unternehmens noch weiter erhöhen wird.

Diese Übernahme ist ein strategischer und bedeutender Schritt in Richtung des Ziels der Gambling.com Group, ein jährliches bereinigtes EBITDA von 100 Millionen Dollar zu erreichen, ein Ziel, das sich das Unternehmen für die nahe Zukunft gesetzt hat. Die Integration von Odds Holdings' Spitzentechnologie und Unternehmensdienstleistungen wird den Wachstumskurs der Gambling.com Group beschleunigen.

Ausweitung der Marktreichweite

Die Übernahme erweitert auch die Marktreichweite der Gambling.com Group und ermöglicht es dem Unternehmen, eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen sowohl für Privat- als auch für Unternehmenskunden anzubieten. Dieser Schritt steht im Einklang mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, seine Einnahmequellen über das traditionelle Affiliate-Marketing im Bereich der Online-Glücksspiele hinaus zu diversifizieren.

Der CEO der Gambling.com Group, Charles Gillespie, betonte in einer Erklärung die strategische Bedeutung der Übernahme: „Die Übernahme von Odds Holdings wird uns sofort zusätzliche, wiederkehrende Einnahmequellen verschaffen, die unabhängig von unserem marktführenden Online-Glücksspiel-Affiliate-Geschäft sind. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie, unsere Präsenz in der Online-Glücksspielbranche auszubauen.“

Darüber hinaus ermöglicht es die Übernahme der Gambling.com Group, ihre bestehenden Partnerbeziehungen zu nutzen, um das Unternehmensgeschäft von Odds Holdings deutlich auszubauen. Durch die Nutzung des etablierten Netzwerks und der Expertise des Unternehmens ist die Gambling.com Group gut positioniert, um die Technologie und die datengestützten Erkenntnisse von Odds Holdings zu beschleunigen und die Reichweite auf ein größeres Publikum von Online-Wettenden sowohl in Nordamerika als auch international zu erweitern.

Integration von Führung und Team

Nach Abschluss der Übernahme wird das Team von Odds Holdings, darunter die Gründer von OddsJam, Ankit Goyal und Alex Monahan, sowie CEO Matt Restivo, zur Gambling.com Group wechseln. Diese Integration stärkt das Führungsteam der Gambling.com Group und bringt zusätzliche Expertise in den Bereichen Sportwettentechnologie und Datenanalyse.

Matt Restivo, CEO von Odds Holdings, äußerte sich erfreut über den Zusammenschluss: „Durch den Zusammenschluss mit der Gambling.com Group sind wir in der Lage, unsere Technologie zu skalieren und ein noch größeres Publikum zu erreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Charles, Kevin und dem gesamten Team der Gambling.com Group, um das Online-Glücksspielerlebnis für unsere Kunden zu verbessern.“

Finanzielle Struktur und Finanzierung

Der anfängliche Kaufpreis von 80 Millionen Dollar wird durch eine Kombination aus 70 Millionen Dollar in bar und 10 Millionen Dollar in Stammaktien der Gambling.com Group bezahlt. Zur Finanzierung dieser Transaktion ist die Gambling.com Group eine Finanzierungszusage mit der Wells Fargo Bank und Wells Fargo Securities eingegangen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, ein vorrangig besichertes Darlehen und eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von mindestens 100 Millionen Dollar zu gewähren. Das Unternehmen plant, den Baranteil der Transaktion durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus seiner erweiterten Kreditfazilität zu finanzieren.

Die bedingte Gegenleistung, die sich auf weitere 80 Millionen Dollar belaufen könnte, ist an die Performance von Odds Holdings bis Ende 2026 gebunden. Darüber hinaus hat die Gambling.com Group die Möglichkeit, bis zu 50 % der bedingten Zahlungen in Form von Stammaktien zu begleichen, was ihr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer finanziellen Ressourcen bietet.

Rechtliche und beratende Unterstützung

Die Gambling.com Group wurde von White & Case LLP rechtlich beraten, während Oakvale Capital LLP als Finanzberater auf der Verkaufsseite von Odds Holdings tätig war. Cruz-Abrams Seigel LLC hat Odds Holdings im Zusammenhang mit der Transaktion ebenfalls rechtlich beraten.

Fazit

Die Übernahme von Odds Holdings stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie der Gambling.com Group dar und positioniert das Unternehmen für weiteren Erfolg in der schnell wachsenden Online-Glücksspielindustrie. Durch die Integration von Spitzentechnologie und datengesteuerten Produkten ist die Gambling.com Group in der Lage, ihr Marktangebot zu erweitern und ihren Weg zum Erreichen eines jährlichen bereinigten EBITDA von 100 Millionen US-Dollar zu beschleunigen.

Mit dem erwarteten Anstieg der wiederkehrenden Umsätze, der Hinzunahme von Unternehmenskunden und der Integration des Teams und der Technologie von Odds Holdings ist die Gambling.com Group gut gerüstet, um ihre Führungsposition im Online-Glücksspielsektor zu stärken. Die Fusion stellt eine strategische Erweiterung dar, die mit der Vision des Unternehmens für langfristiges Wachstum und Shareholder Value übereinstimmt.

FAQs

Was ist das Hauptziel der Übernahme von Odds Holdings durch die Gambling.com Group?
Die Übernahme zielt darauf ab, die Marktpräsenz der Gambling.com Group zu erweitern, indem wiederkehrende Einnahmen aus Abonnementprodukten für Verbraucher und Unternehmenskunden hinzugefügt werden, um die Wachstumsaussichten zu verbessern.

Wie viel zahlt die Gambling.com Group für Odds Holdings?
Die Gambling.com Group zahlt zunächst 80 Millionen Dollar für Odds Holdings, wobei die Möglichkeit besteht, bis 2026 weitere 80 Millionen Dollar auf der Grundlage von Leistungskennzahlen zu erhalten.

Welche Technologie steckt hinter Odds Holdings?
Odds Holdings betreibt eine hochmoderne Technologieplattform, die Quotendaten in Echtzeit mit minimaler Latenzzeit liefert, mehr als eine Million Anfragen pro Sekunde verarbeitet und täglich Terabytes an Daten verarbeitet.

Wie wird sich diese Übernahme auf die Finanzlage der Gambling.com Group auswirken?
Es wird erwartet, dass sich die Akquisition sofort positiv auf die Finanzergebnisse der Gambling.com Group auswirken wird, indem sie neue Einnahmen, bereinigtes EBITDA und freien Cashflow mit höheren Margen einbringt.

Wer sind die Schlüsselpersonen, die nach der Akquisition zur Gambling.com Group stoßen?
Zu den wichtigsten Mitarbeitern der Gambling.com Group gehören die Gründer von OddsJam, Ankit Goyal und Alex Monahan, sowie der CEO von Odds Holdings, Matt Restivo.

Wie wird die Gambling.com Group von dieser Übernahme profitieren?
Die Gambling.com Group wird von der erweiterten Technologie, den neuen wiederkehrenden Einnahmequellen und dem erweiterten Unternehmensgeschäft profitieren, zusammen mit einem größeren Publikum durch OddsJam.

Wie sehen die finanziellen Erwartungen für Odds Holdings im Jahr 2024 aus?
Es wird erwartet, dass Odds Holdings im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 26 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 12 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Wie funktioniert die bedingte Gegenleistung im Rahmen der Transaktion?
Die bedingte Gegenleistung von bis zu 80 Millionen Dollar basiert auf der Leistung von Odds Holdings, insbesondere auf der Verdoppelung des bereinigten EBITDA im Jahr 2026 im Vergleich zu 2024.

Wie wird die Gambling.com Group die Übernahme finanzieren?
Die Übernahme wird durch eine Kombination aus 70 Millionen Dollar in bar und 10 Millionen Dollar in Stammaktien der Gambling.com Group sowie durch die Aufnahme von Krediten im Rahmen einer erweiterten Kreditlinie finanziert.

Wie sieht der voraussichtliche Zeitplan für den Abschluss der Übernahme aus?
Die Übernahme wird voraussichtlich am 1. Januar 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.