Bragg Gaming Group schließt Übernahme von Drayton International ab

Die Bragg Gaming Group hat die bereits angekündigte Übernahme von Drayton International abgeschlossen. Diese Transaktion soll die langfristige Position des Unternehmens auf den regulierten Glücksspielmärkten in den Vereinigten Staaten stärken. Im Zuge des Abschlusses der Übernahme bestätigte das Unternehmen die Umwandlung der Subscription Receipts in Stammaktien und Optionsscheine, verlängerte seine vorrangige Kreditfazilität und gab mehrere Veränderungen im Vorstand bekannt.

Die abgeschlossene Transaktion markiert einen weiteren strategischen Meilenstein für die Bragg Gaming Group, da sie ihr Technologieportfolio weiter ausbaut, ihre eigenen Glücksspielinhalte verbessert und ihre Präsenz auf den regulierten Online-Glücksspiel- und Wettmärkten ausweitet.

Bragg schließt Übernahme von Drayton International ab

Die Bragg Gaming Group hat offiziell alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Wertpapiere von Drayton International für einen Gesamtkaufpreis von 9 Millionen US-Dollar erworben. Der Kauf wurde vollständig durch die Ausgabe von 4,5 Millionen Stammaktien abgewickelt.

Im Rahmen der Vereinbarung unterliegen bestimmte ehemalige Aktionäre von Drayton International, die Stammaktien erhalten haben, einer strukturierten Sperrfristvereinbarung. Gemäß dieser Vereinbarung dürfen die Aktien bis zu 24 Monate nach Abschluss der Transaktion weder verkauft, übertragen noch anderweitig veräußert werden. 25 Prozent der gesperrten Aktien werden nach 12 Monaten freigegeben, gefolgt von weiteren Freigaben nach 15, 18 und 24 Monaten.

Die Lock-up-Struktur spiegelt eine langfristige Ausrichtung zwischen der Bragg Gaming Group und den ehemaligen Eigentümern von Drayton International wider und fördert gleichzeitig die Stabilität der Aktionärsstruktur nach der Übernahme.

Strategische Expansion in den regulierten US-Wettmarkt

Die Übernahme erweitert die Präsenz der Bragg Gaming Group in den regulierten Glücksspielmärkten der Vereinigten Staaten erheblich.

Eines der wichtigsten Elemente der Transaktion ist der Einstieg von Bragg in den regulierten Markt für Advance Deposit Wagering (ADW). ADW ist das lizenzierte Online-Wettmodell, das in den Vereinigten Staaten weit verbreitet für Pferderennen genutzt wird. Kunden zahlen Geld auf lizenzierte Konten ein, bevor sie Wetten auf Rennveranstaltungen platzieren.

Der ADW-Sektor hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, da immer mehr Rechtsgebiete ihre Rahmenbedingungen für regulierte Wetten modernisieren und Verbraucher zunehmend digitale Wettplattformen nutzen.

Durch die operativen Kapazitäten und die technologische Infrastruktur von Drayton International erhält die Bragg Gaming Group sofortigen Zugang zu diesem spezialisierten Segment und ergänzt gleichzeitig ihre bestehenden Aktivitäten in den Bereichen Online-Casino-Inhalte und Sportwetten-Technologie.

Erweiterte Technologie und eigene Inhalte

Über den Marktzugang hinaus stärkt die Übernahme auch das gesamte Technologie-Ökosystem von Bragg.

Drayton International hält Beteiligungen an mehreren lizenzierten Spielestudios. Diese Investitionen verschaffen Bragg einen breiteren Zugang zu eigener Spieleentwicklung, exklusiven Inhalten und zusätzlichen Produktfunktionen, die in die bestehende Technologieplattform des Unternehmens integriert werden können.

Die HUB-Plattform und die Player-Account-Management-Lösungen (PAM) des Unternehmens werden voraussichtlich von diesen zusätzlichen Funktionen profitieren, da Bragg weiterhin integrierte Lösungen für regulierte Betreiber entwickelt.

Der Ausbau des Bestands an eigenen Inhalten bleibt für viele Anbieter von Glücksspieltechnologie ein wichtiges strategisches Ziel, da exklusive Spiele dazu beitragen, das Angebot der Betreiber zu differenzieren und gleichzeitig die geschäftlichen Möglichkeiten zu verbessern.

Fokus auf Produktinnovation

Matevz Mazij, Chief Executive Officer der Bragg Gaming Group, kommentierte die Transaktion wie folgt:

„Drayton verschafft Bragg einen direkten, glaubwürdigen Zugang zum US-amerikanischen Markt für Advance Deposit Wagering (ADW), ein diversifiziertes Portfolio an Studiobeteiligungen sowie eine eigene Vertriebsinfrastruktur, die unser Inhaltsangebot erheblich erweitert. Über diese Transaktion hinaus bauen unsere Studios die Bandbreite an Spielen und Funktionen auf der gesamten Plattform weiter aus, einschließlich des frühzeitigen Einsatzes von KI-gestützten Entwicklungstools, die uns helfen, neue Inhalte schneller auf den Markt zu bringen. Wir sehen hier echtes langfristiges Potenzial und beabsichtigen, gegenüber den Aktionären und dem Markt offen zu kommunizieren, sobald diese Arbeit Früchte trägt.“

Mazij hob sowohl die unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteile der Übernahme als auch die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in Produktinnovationen hervor. Bragg konzentriert sich zunehmend auf den Ausbau seiner intern entwickelten Spielinhalte und erkundet gleichzeitig KI-Tools, die Entwicklungsprozesse unterstützen können, ohne kreatives Fachwissen zu ersetzen.

In Aktien umgewandelte Bezugsscheine

Nach Abschluss der Übernahme bestätigte die Bragg Gaming Group zudem, dass die mit ihrer zuvor angekündigten Privatplatzierung verbundenen Treuhandbedingungen vollständig erfüllt worden seien.

Alle 751.445 zu je 1,73 US-Dollar ausgegebenen Bezugsscheine wurden automatisch in die gleiche Anzahl von Stammaktien sowie in nicht übertragbare Aktienkaufoptionsscheine umgewandelt.

Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,16 US-Dollar zu erwerben, vorbehaltlich der in den Optionsvereinbarungen festgelegten Bedingungen.

Die neu ausgegebenen Wertpapiere unterliegen weiterhin den geltenden kanadischen gesetzlichen Haltefristen sowie den Beschränkungen gemäß den US-amerikanischen Wertpapiervorschriften.

Die Teilnehmer an der Finanzierung haben sich zudem auf eine viermonatige Sperrfrist nach Abschluss der Transaktion geeinigt.

Kreditfazilität mit der Bank of Montreal verlängert

Die Bragg Gaming Group bestätigte zudem, dass sie vor Abschluss der Übernahme die schriftliche Zustimmung der Bank of Montreal eingeholt hat.

Darüber hinaus wurde die bestehende vorrangige Kreditfazilität des Unternehmens um ein weiteres Jahr verlängert, wobei die Bedingungen denen der vorherigen Finanzierungsvereinbarung entsprechen.

Die Verlängerung sorgt für anhaltende finanzielle Flexibilität und unterstützt gleichzeitig die laufenden operativen und strategischen Initiativen von Bragg.

Matt Davey zum Vorstandsvorsitzenden ernannt

Im Rahmen der zusammen mit der Übernahme angekündigten Unternehmensveränderungen wurde Matt Davey zum nicht geschäftsführenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Bragg Gaming Group ernannt.

Davey ist Gründer und Vorsitzender von Tekkorp Capital, einer auf den Glücksspielsektor spezialisierten Investmentgesellschaft. Nach Abschluss sowohl der Übernahme als auch der Privatplatzierung hält Tekkorp Capital auf nicht verwässerter Basis rund 10,09 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Bragg Gaming Group.

Davey verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Glücksspieltechnologie, Fusionen und Übernahmen sowie regulierte Sportwettenmärkte. Seine Ernennung spiegelt die Absicht von Bragg wider, die Unternehmensführung zu stärken und gleichzeitig zukünftige Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Holly Gagnon sagte:

„Matt genießt in unserer gesamten Branche hohes Ansehen und bringt fundierte strategische, operative und governancebezogene Erfahrung mit. Seine Erfolgsbilanz spricht für sich, aber was mir besonders auffällt, ist, dass er Bragg nicht nur berät, sondern nun auch wirklich an unserer zukünftigen Entwicklung beteiligt ist. Da wir nach der Transaktion in diese nächste Phase eintreten, sind wir froh, diese Erfahrung und Perspektive im Vorstand zu haben, während wir uns auf die Umsetzung und den langfristigen Wert für die Aktionäre konzentrieren.“

Führungswechsel geht weiter

Nach der Ernennung von Davey ist Holly Gagnon als Vorstandsvorsitzende zurückgetreten, bleibt jedoch weiterhin Vorstandsmitglied des Unternehmens.

Die Bragg Gaming Group würdigte ihre Führungsrolle während der gesamten Transaktion und anerkannte ihren Beitrag zur Unternehmensführung in einer für die strategische Entwicklung entscheidenden Phase.

Das Unternehmen gratulierte Gagnon zudem zu ihrer Aufnahme in die „Gaming Hall of Fame“ der American Gaming Association, Klasse von 2026. Diese Auszeichnung würdigt mehr als drei Jahrzehnte Führungsarbeit in der Glücksspielbranche; die offizielle Aufnahme wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres im Rahmen der Global Gaming Expo (G2E) in Las Vegas stattfinden.

Matt Davey kommentierte seine Ernennung wie folgt:

„Bragg hat die Grundlagen für ein starkes Plattform- und Vertriebsgeschäft geschaffen: echte Inhalte, echte Technologie und echte Lizenzen in streng regulierten Märkten. Im nächsten Kapitel geht es um disziplinierte Umsetzung, Fokus, Bilanzstärke, operativen Cashflow und Umsatzwachstum, das dadurch vorangetrieben wird, dass das Produkt für sich selbst spricht. Ich habe bereits zuvor Unternehmen durch diese Phase geführt und freue mich darauf, den Vorstand und die Geschäftsführung dabei zu unterstützen, dies hier ebenfalls zu erreichen.“

CEO tritt aus dem Vorstand zurück

Die Bragg Gaming Group bestätigte zudem, dass der Vorstandsvorsitzende Matevz Mazij mit Wirkung zum 22. Juli 2026 aus dem Vorstand des Unternehmens ausgeschieden ist.

Der Rücktritt erfolgt gemäß der Mehrheitsbeschlussregelung von Bragg, nachdem Mazij bei der am 18. Juni 2026 abgehaltenen Hauptversammlung keine Mehrheit der abgegebenen Stimmen für seine Wiederwahl erhalten hatte.

Der Vorstand nahm seinen Rücktritt an und bestätigte gleichzeitig, dass Mazij weiterhin als Vorstandsvorsitzender tätig sein wird.

Diese Änderung in der Unternehmensführung trennt die Geschäftsführung von der Vertretung im Vorstand, während die Kontinuität in der Unternehmensführung über alle Geschäftsbereiche hinweg gewahrt bleibt.

Langfristiger Ausblick

Die Übernahme von Drayton International stellt eine strategische Investition dar, die über die unmittelbare Marktexpansion hinausgeht. Durch die Kombination von reguliertem Marktzugang mit eigener Technologie, Investitionen in Spielestudios und Wettinfrastruktur positioniert sich die Bragg Gaming Group für eine breitere Beteiligung an mehreren regulierten Glücksspielsegmenten in Nordamerika.

Die Einbindung erfahrener Führungskräfte in den Vorstand, die fortgesetzte finanzielle Unterstützung durch die erneuerte Kreditfazilität sowie erweiterte technologische Kapazitäten stärken gemeinsam die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens. Auch wenn die künftige geschäftliche Entwicklung von einer erfolgreichen Integration und der konsequenten Umsetzung abhängt, verschafft die Transaktion Bragg zusätzliche operative Ressourcen und Diversifizierungsmöglichkeiten innerhalb streng regulierter Glücksspielmärkte.

Fazit

Die Übernahme von Drayton International durch die Bragg Gaming Group markiert einen wichtigen Schritt in der übergeordneten Strategie des Unternehmens, seine Präsenz auf den regulierten Glücksspielmärkten in den Vereinigten Staaten auszubauen. Die Transaktion verbessert die technologischen Fähigkeiten von Bragg, ermöglicht den Einstieg in den regulierten Markt für Advance Deposit Wagering und erweitert den Zugang zu eigenen Glücksspielinhalten durch Investitionen in lizenzierte Studios.

In Verbindung mit der Ernennung von Matt Davey zum nicht geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden, der Verlängerung der vorrangigen Kreditfazilität des Unternehmens und den Änderungen in der Unternehmensführung spiegelt die Ankündigung eine koordinierte Anstrengung wider, die langfristige operative Grundlage von Bragg zu stärken. Während das Unternehmen Drayton International in sein bestehendes Geschäft integriert, werden Investoren und Branchenakteure genau beobachten, wie diese erweiterten Fähigkeiten zum zukünftigen Wachstum innerhalb des sich weiterentwickelnden regulierten Glücksspielsektors beitragen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die jüngste Akquisition der Bragg Gaming Group?
Die Bragg Gaming Group hat die Übernahme von Drayton International im Rahmen einer reinen Aktientransaktion im Wert von 9 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Warum hat die Bragg Gaming Group Drayton International übernommen?
Die Übernahme unterstützt die Expansion von Bragg in regulierte US-Wettmärkte und stärkt gleichzeitig das Technologieportfolio sowie die eigenen Spielinhalte des Unternehmens.

Was ist „Advance Deposit Wagering“?
„Advance Deposit Wagering“ ist ein reguliertes Wettmodell, das es Kunden ermöglicht, Geld auf lizenzierte Konten einzuzahlen, bevor sie Wetten auf Pferderennen platzieren.

Wer ist der neue Vorstandsvorsitzende der Bragg Gaming Group?
Matt Davey wurde nach Abschluss der Übernahme zum nicht-geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Wird Matevz Mazij im Unternehmen bleiben?
Ja. Obwohl er aus dem Vorstand ausgeschieden ist, bleibt Matevz Mazij weiterhin als Chief Executive Officer tätig.

Wie wurde die Übernahme finanziert?
Die Übernahme wurde nicht durch eine Barzahlung, sondern durch die Ausgabe von 4,5 Millionen Stammaktien der Bragg Gaming Group abgewickelt.

Was geschieht mit den ehemaligen Drayton-Aktionären?
Für bestimmte ehemalige Aktionäre gelten Sperrvereinbarungen, wonach ihre Aktien über einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten schrittweise freigegeben werden.

Hat die Bragg Gaming Group ihre Finanzierung verlängert?
Ja. Das Unternehmen hat seine bestehende vorrangige Kreditfazilität bei der Bank of Montreal um ein weiteres Jahr verlängert.

Inwiefern kommt die Übernahme der Gaming-Plattform von Bragg zugute?
Durch die Transaktion werden eigene Inhalte, Investitionen in Gaming-Studios und operative Infrastruktur hinzugewonnen, die in die bestehende Plattform von Bragg integriert werden können.

Welche strategische Bedeutung hat diese Übernahme?
Die Übernahme erweitert die Präsenz der Bragg Gaming Group in regulierten Glücksspielmärkten und unterstützt gleichzeitig das zukünftige Wachstum durch technologische Expansion und Produktdiversifizierung.