Evolution AB (publ) hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft @Evolution Malta Holding Limited einen bedeutenden strategischen Schritt unternommen und eine Vereinbarung zur Übernahme von @GalaxyGaming, Inc. getroffen. Diese #Transaktion im Wert von rund 85 Millionen Dollar, zahlbar in #Bargeld, stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von Evolution dar, seine Position als globaler Marktführer in der #Casino-Glücksspielindustrie zu festigen.

Galaxy Gaming: Die Innovation des Casino-Erlebnisses

Galaxy Gaming ist seit langem als Vorreiter in der Casinobranche bekannt. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Casino-Tischspiele und erweiterter Spieltechnologielösungen spezialisiert. Im Laufe der Jahre hat Galaxy Gaming ein solides Portfolio an innovativen Produkten aufgebaut, darunter eigene Tischspiele und Nebenwetten, die sich in Casinos weltweit großer Beliebtheit erfreuen. Die Angebote von Galaxy Gaming sind bekannt für ihre Qualität, ihr fesselndes Gameplay und ihre Fähigkeit, das Spielerlebnis für die Spieler zu verbessern. Dieser Ruf hat Galaxy Gaming zu einem verlässlichen Partner für Casinos gemacht, die sich in einem wettbewerbsintensiven Markt differenzieren wollen.

Strategische Gründe für die Akquisition

Die Übernahme von Galaxy Gaming passt perfekt zu Evolution's strategischer Vision, der führende Anbieter von Casinospielen zu werden. Evolution ist bekannt für seine Live-Casino-Lösungen, und die Integration der hochmodernen Produkte und Technologien von Galaxy Gaming wird das bestehende Portfolio ergänzen und Evolution in die Lage versetzen, ein breiteres Spektrum an Spielinhalten anzubieten. Dieser Schritt ist auch ein strategischer Schachzug, um die Präsenz von Evolution auf dem US-Markt zu stärken, einer Region mit großem Wachstumspotenzial im iGaming-Sektor.

Martin Carlesund, CEO von Evolution AB, zeigte sich von der Übernahme begeistert: „Wir freuen uns sehr, die Übernahme von Galaxy Gaming bekannt zu geben, die einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission darstellt, unseren Kunden ein unvergleichliches Spielerlebnis zu bieten. Die außergewöhnlichen Produkte und Technologien von Galaxy Gaming ergänzen unser bestehendes Portfolio und stärken unsere strategische Position.“

Beibehaltung der operativen Eigenständigkeit

Ein wichtiger Aspekt dieser Akquisition ist die Entscheidung von Evolution, das Management und die Mitarbeiter von Galaxy Gaming zu übernehmen und das Unternehmen als eigenständige und unabhängige Geschäftseinheit weiterzuführen. Auf diese Weise sollen die einzigartige Kultur und der Innovationsgeist, die den Erfolg von Galaxy Gaming ausgemacht haben, erhalten bleiben, während gleichzeitig die operative und finanzielle Stärke von Evolution genutzt wird, um weiteres Wachstum und Expansion zu unterstützen.

Matt Reback, Präsident und CEO von Galaxy Gaming, betonte die strategischen Vorteile der Übernahme: „Wir glauben, dass diese Transaktion die Gelegenheit bietet, zwei erstklassige, kundenorientierte Teams in einer Weise zu vereinen, von der alle Beteiligten profitieren werden. Sie kombiniert das florierende landbasierte Geschäft von Galaxy Gaming, das von unseren branchenführenden Spielen und progressiven Technologien angetrieben wird, mit der globalen Reichweite und der innovativen Führungsrolle von Evolution im Online-Gaming. Über Jahre hinweg hat unsere Zusammenarbeit Millionen von Spielern in regulierten iGaming-Märkten weltweit erfolgreich mit beliebten Spielen wie 21+3® und LuckyLadies® versorgt. Diese Übernahme durch Evolution ermöglicht es Galaxy, seine Unabhängigkeit zu erhalten und zu bewahren, während es sich weiterhin auf das Wachstum und den Ausbau seiner Aktivitäten konzentriert und die operative und finanzielle Stärke von Evolution nutzt, um die gemeinsame Nutzung von Produkten zu erleichtern und innovative Omnichannel-Innovationen voranzutreiben.“

Finanzieller Überblick und Transaktionsdetails

Galaxy Gaming hat eine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, die einen Nettoumsatz von 29,0 bis 30,0 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 12,0 bis 13,0 Millionen US-Dollar vorsieht. Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung wird Evolution alle ausstehenden Stammaktien von Galaxy Gaming zu einem Preis von 3,20 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben. Dieser Preis entspricht einem Aufschlag von 124% gegenüber dem Schlusskurs der Galaxy Gaming-Aktie am 17. Juli 2024, dem letzten Handelstag vor der Ankündigung der Transaktion. Der Gesamtwert des Eigenkapitals der Transaktion beläuft sich auf etwa 85 Millionen US-Dollar, wobei die Einbeziehung der Nettoverschuldung die Gesamtbewertung auf etwa 124 Millionen US-Dollar erhöht.

Die Transaktion wurde vom Vorstand von Galaxy Gaming genehmigt. Darüber hinaus haben Vorstandsmitglieder, die etwa 14 % der Stammaktien von Galaxy Gaming halten, Unterstützungsvereinbarungen getroffen, um mit ihren Aktien für die Transaktion zu stimmen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von Galaxy Gaming und der erforderlichen Genehmigungen der Glücksspielbehörden. Die Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion Mitte 2025 abgeschlossen sein wird, sofern diese Bedingungen erfüllt sind.

Berater und finanzielle Arrangements

Für diese Transaktion hat Evolution J.P. Morgan SE als exklusiven Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater engagiert. Galaxy Gaming hat Macquarie Capital als exklusiven Finanzberater und Latham & Watkins LLP als Rechtsberater beauftragt.

Marktimplikationen und Zukunftsaussichten

Die Übernahme von Galaxy Gaming durch Evolution AB wird erhebliche Auswirkungen auf die Casino- und iGaming-Branche haben. Dieser Schritt erweitert nicht nur das Produktportfolio von Evolution, sondern stärkt auch die Wettbewerbsposition des Unternehmens auf dem Markt. Durch die Kombination der innovativen Tischspiele von Galaxy Gaming mit dem Know-how von Evolution im Bereich der Live-Casino-Lösungen ist das fusionierte Unternehmen gut positioniert, um eine umfassende Palette von Spielprodukten anzubieten, die den sich entwickelnden Vorlieben von Spielern und Betreibern gleichermaßen gerecht werden.

Es wird erwartet, dass die Transaktion zu Synergien zwischen den beiden Unternehmen führen wird, insbesondere im Hinblick auf die Produktentwicklung und die Marktexpansion. Die globale Reichweite von Evolution und die etablierten Beziehungen zu Online-Glücksspielbetreibern werden Galaxy Gaming neue Möglichkeiten bieten, seine Präsenz in den regulierten iGaming-Märkten weltweit auszubauen. Umgekehrt wird die starke Präsenz von Galaxy Gaming im Segment der landbasierten Casinos es Evolution ermöglichen, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und neue Wachstumsbereiche zu erschließen.

Verbesserte Kundenerfahrung durch Innovation

Einer der Hauptgründe für diese Übernahme ist das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, das Kundenerlebnis durch Innovation zu verbessern. Galaxy Gaming hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von ansprechenden und unterhaltsamen Tischspielen, die bei den Spielern gut ankommen. Durch die Integration dieser Spiele in die Evolution-Plattform wird das gemeinsame Unternehmen in der Lage sein, ein nahtloses und fesselndes Spielerlebnis anzubieten, das ein breites Publikum anspricht.

Darüber hinaus eröffnet die Übernahme neue Möglichkeiten für Omnichannel-Innovationen. Mit der Expertise von Evolution bei Live-Casino-Lösungen und der Stärke von Galaxy Gaming bei der Entwicklung von Tischspielen ist das fusionierte Unternehmen gut positioniert, um integrierte Spielerlebnisse zu schaffen, die die Kluft zwischen Online- und landbasierten Casinos überbrücken. Dieser Ansatz steigert nicht nur die Spielerbindung, sondern gibt den Betreibern auch neue Instrumente an die Hand, um Kunden zu gewinnen und zu binden.

Branchenführerschaft und Wettbewerbsvorteil

Die Übernahme von Galaxy Gaming durch Evolution AB unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine Führungsposition in der Casino-Glücksspielbranche zu behaupten. Durch die kontinuierliche Erweiterung seines Produktportfolios und die Verbesserung seiner Fähigkeiten ist Evolution in der Lage, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Dieser strategische Schritt stärkt auch den Ruf von Evolution als Innovator der Branche, der in der Lage ist, qualitativ hochwertige Spiellösungen zu liefern, die neue Standards für den Markt setzen.

Der Wettbewerbsvorteil des fusionierten Unternehmens liegt in seiner Fähigkeit, eine umfassende Palette von Glücksspielprodukten anzubieten, die eine breite Palette von Vorlieben abdecken. Von innovativen Tischspielen und Nebenwetten bis hin zu fesselnden Live-Casino-Erlebnissen ist das fusionierte Unternehmen gut gerüstet, um Betreibern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um sich in einem überfüllten Markt zu differenzieren. Dieses vielfältige Produktangebot steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern fördert auch das Umsatzwachstum, indem es eine größere und engagiertere Spielerbasis anlockt.

Regulatorische Erwägungen und Compliance

Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion hängt von der Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen ab. Sowohl Evolution als auch Galaxy Gaming verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit der komplexen regulatorischen Landschaft der Glücksspielindustrie, und ihr gemeinsames Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, einen reibungslosen und gesetzeskonformen Integrationsprozess zu gewährleisten.

Neben der Einhaltung von Vorschriften wird das fusionierte Unternehmen auch weiterhin verantwortungsvolle Spielpraktiken in den Vordergrund stellen. Beide Unternehmen haben sich verpflichtet, ein sicheres und faires Spielumfeld für die Spieler zu fördern, und dieses Engagement wird auch in Zukunft im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit stehen. Durch die Einhaltung der höchsten Integritäts- und Transparenzstandards werden Evolution und Galaxy Gaming in der Lage sein, Vertrauen bei ihren Kunden und Stakeholdern aufzubauen und ihre Position als Branchenführer weiter zu festigen.

Schlussfolgerung: Eine transformative Akquisition

Die Übernahme von Galaxy Gaming durch Evolution AB stellt eine transformative Entwicklung in der Casino- und iGaming-Branche dar. Dieser strategische Schritt erweitert nicht nur das Produktportfolio und die Marktpräsenz von Evolution, sondern stärkt auch die strategischen Ziele des Unternehmens. Während beide Unternehmen auf eine erfolgreiche Integration ihrer Aktivitäten hinarbeiten, verspricht der Zusammenschluss bedeutende Fortschritte in der Spieltechnologie und im Kundenerlebnis zu bringen.

Durch die Nutzung ihrer gemeinsamen Stärken sind Evolution und Galaxy Gaming gut positioniert, um Innovationen voranzutreiben, ihre Marktreichweite zu erweitern und Spielern auf der ganzen Welt ein unvergleichliches Spielerlebnis zu bieten. Während sich die Branche weiter entwickelt, wird das Engagement des fusionierten Unternehmens für Exzellenz und Innovation seinen anhaltenden Erfolg und seine Führungsrolle auf dem globalen Glücksspielmarkt sicherstellen.

FAQs

Wie hoch ist der Gesamtwert der Übernahme von Galaxy Gaming durch Evolution AB?
Der Gesamtwert der Übernahme beläuft sich auf ca. 85 Millionen Dollar, zahlbar in bar.

Wie hoch ist der Kaufpreis pro Aktie für die Galaxy Gaming-Aktien?
Evolution AB wird die Aktien von Galaxy Gaming für 3,20 Dollar pro Aktie in bar erwerben.

Wie passt die Übernahme zu den strategischen Zielen von Evolution AB?
Die Übernahme entspricht dem Ziel von Evolution AB, der weltweit führende Anbieter von Casino-Spielen zu werden, und stärkt die Position des Unternehmens auf dem US-Markt.

Was sind einige der bemerkenswerten Produkte von Galaxy Gaming?
Zu den bemerkenswerten Produkten von Galaxy Gaming gehören 21+3® und LuckyLadies®, die in regulierten iGaming-Märkten sehr beliebt sind.

Wann wird die Transaktion voraussichtlich abgeschlossen sein?
Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Wer sind die Berater für die Transaktion?
Evolution AB hat J.P. Morgan SE als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater engagiert, während Galaxy Gaming Macquarie Capital und Latham & Watkins LLP beauftragt hat.

Was wird mit dem Management und den Mitarbeitern von Galaxy Gaming nach der Übernahme geschehen?
Evolution AB plant, das Management und die Mitarbeiter von Galaxy Gaming beizubehalten und das Unternehmen als separate und unabhängige Geschäftseinheit zu führen.

Welche Finanzprognose hat Galaxy Gaming für das Geschäftsjahr 2024 abgegeben?
Galaxy Gaming hat eine Prognose von 29,0 – 30,0 Mio. $ Nettoumsatz und 12,0 – 13,0 Mio. $ bereinigtes EBITDA abgegeben.

Wie profitiert Galaxy Gaming von dieser Übernahme?
Die Übernahme ermöglicht es Galaxy Gaming, seine Unabhängigkeit zu bewahren und gleichzeitig die operative und finanzielle Stärke von Evolution zu nutzen, um Wachstum und Innovation voranzutreiben.

Welchen Aufschlag stellt der Übernahmepreis gegenüber dem Aktienkurs von Galaxy Gaming dar?
Der Übernahmepreis entspricht einem Aufschlag von 124% gegenüber dem Schlusskurs der Galaxy Gaming-Aktie am 17. Juli 2024.